Numa atmosfera lúdica, o espetáculo é permeado por cantigas populares e autorais, unindo a biografia de Machado de Assis e os textos "A Carta do Gatinho Preto" e "Um Apólogo", de sua autoria, propondo divertimento e reflexão ao público infantojuvenil a partir de elementos fantásticos criados pelo escritor. Com Singela Trupe.