O romance “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” foi escrito por Jorge Amado em 1948 como um presente de aniversário para seu filho João Jorge, que fazia um ano na ocasião. Uma fábula de amor impossível entre um gato e uma andorinha. O Gato Malhado é visto por todos os animais como mau. Apenas a Andorinha Sinhá não tem receio de sua presença e, dessa amizade, nasce um belo e proibido amor. Será que eles ficarão juntos? A montagem da Cia. Novelo adiciona recursos da linguagem do circo ao romance. A peça conta com músicas originais.