O espetáculo narra a história de um menino prestes a completar onze anos, e que sonha em ganhar coragem de presente de aniversário. Valentim vive com a mãe em uma vila, onde também moram seus melhores amigos. Temas como medo, bullying, opressão e racismo são tratados com muita delicadeza e responsabilidade. A trama se desenvolve com descobertas importantes para a infância, sem perder a diversão e leveza. Entre confusões e reviravoltas, muito aprendizado acontece.